Will Radford ist ein Top-Cybersicherheitsanalytiker des Heimatschutzes, der potenzielle Bedrohungen für die nationale Sicherheit durch ein Massenüberwachungsprogramm aufspürt, bis ihn eines Tages ein Angriff eines unbekannten Wesens dazu bringt, sich zu fragen, ob die Regierung etwas vor ihm...
Der gelangweilte Programmierer Paul Hackett hat sich spät abends mit einer reizvollen Frau verabredet. Er hat jedoch nicht damit gerechnet, das ihm dieses Rendezvous die verrückteste Nacht seines Lebens bescheren wird – denn in der Zeit nach Mitternacht gelten andere Regeln.