Die beiden jungen Christen Beth und Steve, eine Gospelsängerin und ihr Cowboy-Freund, verlassen Texas und ziehen in Schottland als Wanderprediger von Tür zu Tür. Nach anfänglicher Ablehnung werden sie in Tressock, einem kleinen Grenzort auf dem Land von Sir Lachlan Morrison, schließlich doch...
Lappland, vor langer Zeit: Als ihr Mann nach mehreren Tagen nicht vom Rentier-Hüten zurückkehrt, sieht eine junge Frau in der Einsamkeit ihrer entlegenen Hütte in der weiten, schneebedeckten Steppe keine andere Alternative, als die schwarze Magie zu Hilfe zu nehmen. Dies hat aber ungeahnte...