Ein exzentrischer Inspektor von Scotland Yard (Ralph Richardson) denkt, dass etwas, das von einem Spionageschiff strahlt, Flugzeuge verschwinden lässt.
Raffly muss aus dem Studentenwohnheim ausziehen. Um eine Wohnung zu finden, braucht er einen Job. Um arbeiten zu können, braucht er ein Visum. Es beginnt die Reise einer jungen Fachkraft aus Jakarta durch den Irrgarten der deutschen Bürokratie.
Die Amerikanerin Carol Stevens reist mit ihrem Mann nach Rumänien, um ein verwaistes Kind zu adoptieren. In einem Waisenhaus, das von dem korrupten Dr. Preda geleitet wird, finden sie ein Mädchen und zugleich einen Jungen, der angeblich hirnkrank ist. Als der Knabe am nächsten Tag verschwunden...
