David Portnoy, ein 15-jähriger Vogelfanatiker, glaubt, die Entdeckung seines Lebens gemacht zu haben. Am Vorabend der Wiederverheiratung seines Vaters begibt er sich mit seinen besten Freunden auf einen epischen Roadtrip, um ihren Platz in der Geschichte der Vogelkunde zu festigen.
Ein Ornithologe, der für einen Sprengstoffexperten gehalten wird, wird während des Ersten Weltkriegs allein in eine französische Kleinstadt geschickt, um einen verstümmelten Bericht des Widerstands über eine Bombe zu untersuchen, mit der die abziehenden Deutschen ein Waffenlager in die Luft...
Azzurra und Manfredi sind praktisch ihre eigenen Eltern, als der Vater in Afrika verstarb und die Mutter verschwand. Aus ihrer Kindheit geht eine düstere Beziehung von Liebe und gegenseitiger Verachtung hervor. Azzurra verliebt sich in Timothy, einen renommierten Organist und heiratet ihn....
Dave Purcell hat die Nase gestrichen voll. Seine Ehe ist im Eimer und das kleine Restaurant 'The Auk', das er betreibt, wirft schon lange nichts mehr ab. Wäre da nicht sein bester Freund Alphonse, so würde er am liebsten alles hinschmeißen. Um Dave unter die Arme zu greifen, brütet Alphonse...
Im Norden Portugals sucht der Ornithologe Fernando nach seltenen Schwarzstörchen. Seine Beobachtungen nehmen ein jähes Ende, als sein Kajak urplötzlich von Stromschnellen erfasst wird und er sich in einem unheimlich anmutenden Wald wiederfindet.