Henry Kings 1949 in Italien gedrehtes Abenteuer führt ins 15. Jahrhundert. Fürst Cesare Borgia (Orson Welles) will sich das kleine Städtchen Citta einverleiben. Er beauftragt Andrea Orsini (Tyrone Power), seinen Mann fürs Grobe, den lokalen Fürsten zu ermorden. Als Orsini dessen Tochter...