Fort Mysang, südliche Philippinen, unter amerikanischer Herrschaft, 1906. Eine kleine Gruppe von Armeeoffizieren und einheimischen Truppen wehrt sich gegen die heftigen und heimtückischen Angriffe des skrupellosen Alisang und seiner fanatischen Gefolgsleute.
Deutschland, 1929. Helmut Machemer und Erna Schwalbe verlieben sich unsterblich ineinander und heiraten 1932. Alles deutet darauf hin, dass ihnen eine glänzende Zukunft bevorsteht. Doch dann kommen 1933 Adolf Hitler und die Nazipartei an die Macht und ihr Leben ist plötzlich wegen Ernas...