Der 13-jährige Nate Foster (Rueby Wood) träumt davon, ein Broadway-Musical-Star zu werden. Allerdings bekommt er selbst in der Theater-AG seiner Mittelschule nur die Rolle eines Baums. Frustriert vom fehlenden Erfolg reist er gemeinsam mit seiner Freundin Libby (Aria Brooks) und ohne das Wissen...
Schon in jungen Jahren fühlt sich Cole Porter zur Musik und zum Theater hingezogen. Professor Monty Woolley, dessen Theaterkurs er besucht, unterstützt ihn in seinem Entschluss, das begonnene Jura-Studium an der Yale University abzubrechen. Als Cole sein erstes Musical schreibt, verschafft ihm...