Der Vagabund Frank Chambers zieht im Amerika der Depressionszeit durch Kalifornien, nimmt einen Job in der Raststätte John Colicos an und hat eine Affäre mit dessen Frau Cora. Da ihr einziges Problem Coras Mann ist, fassen die beiden bald den Entschluss, ihn zu beseitigen.
Gegen Ende des amerikanischen Bürgerkriegs erbeutet ein Trupp von Südstaatlern bei einem Überfall eine Million Dollar in Gold. Ihr Anführer Barlow versteckt das Gold in der Wüste auf Indianergebiet. Nach Kriegsende wird Robert Fuller von der Regierung beauftragt, das Gold zu suchen. Dabei muss...