Rafa liebt seine Heimat Sevilla und denkt zunächst gar nicht daran, Andalusien zu verlassen. Das Leben hier ist schön, es gibt tolle Frauen und heißen Flamenco, warum also gehen? Die Einstellung des Andalusiers verändert sich, als er die Baskin Amaia kennenlernt. Sie ist immun gegen Rafas...
Die Brüder Itso und Georgi haben sich seit langer Zeit nicht mehr gesehen, als sie sich plötzlich unverhofft gegenüberstehen. Georgi als Mitglied einer Gruppe Neonazis, die eine türkische Familie verprügelt, und der drogensüchtige Künstler Itso als deren Retter. Der Vorfall lässt beide an...