Paris, früh am Morgen: Im tiefroten Licht eines Sexclubs begegnen sich die Körper von Théo und Hugo. Ein erster Blick, und sie begehren nur noch einander. Nach dem Sex verlassen sie zusammen den Club, laufen einfach los, reden über die Schönheit von Penissen, über den Rausch der Sinne und die...
Die vorliegende Reportage berichtet von den Anfängen der Swinger-Clubs in Amerika. Zahlreiche Männer und Frauen, heute schon im vorgerückten Alter, geben ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Motivationen preis. Zwischendurch gibt es ganz kurze, Bilddokumente in s/w und in Farbe, später einige...
Javi sucht einen Job in der „Sauna Popular“, einem berühmten, von Magie erfüllten Madrider Schwulenclub, in dem er seinen Traum, Sänger zu werden, verwirklichen möchte. Doch Javis Ankunft löst eine Menge seltsamer Ereignisse in der Sauna aus und macht Asun, der Club-Besitzerin, das Leben...
