1. „Midnight Mess“: Harold Rogers beschließt, seine Schwester zu besuchen, die Alleinerbin des väterlichen Vermögens geworden ist – und er kommt nicht zum Gratulieren. Doch diese wohnt in einer finsteren Gegend. 2. „The Neat Job“: Mit seinem zwanghaften Ordnungswahn treibt Arthur...
Der etwas glücklose Zauberkünstler Gilbert Wooley soll zur Unterhaltung der amerikanischen Truppen in Japan auftreten. Allerdings lernt er auf dem Weg dorthin ein Waisenkind kennen. Der Junge mag Gilbert sehr und hängt sich an ihn, für Gilbert - der bisher gerade mal mit sich alleine zurecht...
In Hongkong bekriegen sich zwei verfeindete Fernsehstationen. Drei arglose, ebenso untalentierte wie karriereversessene Brüder geraten zwischen die Fronten. Der begabteste des Trios, ein gutaussehender Bühnenzauberer, muß sich zudem eines anhänglichen Manager-Parasiten erwehren, der seinen...
Während des 2. Weltkrieges ist Jane in England, um Verwundete zu pflegen. Sie bittet Tarzan, etwas von seiner Dschungelmedizin, die er aus einem anderen Dschungel jenseits der Wüste bekommt, zu schicken. Gemeinsam mit seinem Sohn Boy macht er sich auf den Weg. Zur gleichen Zeit lässt...
Ein Zauberkünstler und Meister der Verwandlung bringt in einem Wutanfall seinen ehemaligen Chef um und schlüpft in dessen Identität. Weitere Morde und Verkleidungen schließen sich an, da der Mörder seine Tat verschleiern will. Ein Detektiv entkommt dank seiner Verlobten im letzten Moment einem...
Jeden Abend lädt der Zauberer Montag the Magnificent zu seiner Show in einem abgewrackten Gebäude ein. Frauen aus dem Publikum werden hypnotisiert und blutige Tricks den geschockten Zuschauern vorgeführt. Er tötet sie, aber nur scheinbar. Selbstverständlich verlassen die Frauen die Bühne...
Nach dem der Tyrann El Kerim (Pedro Armendariz) die Macht im Königreich Baristan übernommen hat, fordert Seefahrer Sindbad (Guy Williams) den Despoten zum Duell, zieht aber wegen akuter Unverwundbarkeit des Finsterlings den kürzeren und landet im Kerker. Daraus befreit, macht er sich mit seinen...
Dannys Vater galt als einer der größten Entfesslungskünstler, bis er bei seinem letzten Trick ums Leben kam. Danny ist selbst ein sehr begabter Magier und kann sich problemlos von Handschellen befreien. Als er die Brieftasche eines Gauners verschwinden lässt, ist der Bestohlene außer sich vor...
Eine auf Bewährung entlassene Strafgefangene wird von der kriminellen Vergangenheit, die sie ihrem Mann verschwiegen hat, eingeholt und erneut, allerdings unschuldig, in ein Verbrechen verwickelt. Erst ihre Reue bringt sie zu Mann und Kind zurück.