In anmutig poetischem Stil wird ein farbenfrohes Märchen um den dänischen Dichter Hans Christian Andersen erzählt. Als Hans der Schuhmacher lebt er in Odense, seinem Heimatstädtchen. Er versammelt die Kinder um sich und erfindet bunte Märchen, deren jeweilige Motive auf kleine, zufällige...
Jerrys kleiner Entenfreund ist deprimiert, weil er gerade Das hässliche Entlein gelesen hat und denkt, dass er hässlich ist. Jerry tut sein Bestes, um zu helfen. Tom kommt ins Spiel, als sich die selbstmörderische Ente als Mahlzeit anbietet.