Der 22-jährige Bartek führt einen kleinen Bauernhof in den polnischen Bergen. Seit sich sein Vater aus dem Staub gemacht hat, ist er das Familienoberhaupt und muss für seine Mutter da sein. Frei fühlt er sich nur, wenn er Zeit mit seinen geliebten Pferden verbringen kann. Doch als eines Tages...
Ein Küstenstädtchen in Island. Addi ist 14 und streunt mit seinen Kumpels Siggi und Konni durch die Straßen. Der schüchterne Balli ist der Neue in der Gang, in der es eine klare Rangordnung gibt. Zusammen proben sie ihren Mut, naschen Pilze, betrinken sich und gehen spätnachts im Freibad...
Julia Ross tritt ihre Arbeit als Sekretärin der reichen Mrs. Hughes an. Da die Stellung nur an eine allein stehende Frau vergeben wurde, hat sie ihren Freund verschwiegen. Wenige Tage später wacht Julia in fremder Umgebung auf. Man versucht ihr einzureden, sie sei Marian Hughes und geisteskrank.
