Jonathan Harker ist alles andere als begeistert, als er den Auftrag erhält, von Wismar ins ferne Transsylvanien zu reisen. Dort interessiert sich ein gewisser Graf Dracula für den Kauf eines Hauses in der Hansestadt. Schweren Herzens verabschiedet er sich von seiner geliebten Frau und reitet los....
Josiah Graham trinkt gerne und lebt mit seinem erwachsenen Sohn Thomas zusammen, doch ihm fehlt jegliche väterliche Herzenswärme. Stattdessen erfindet er Geschichten, einige davon albern, andere grausam und verletzend, mit der Absicht, seinen Sohn von der Außenwelt zu isolieren.
