New York während des Zweiten Weltkriegs. "Gloves" Donahue ist Boss einer Gruppe professioneller Spieler und ein großer Liebhaber von Käsekuchen aus der Bäckerei des alten Mr. Miller, mit dem seine Mutter befreundet ist. Als dieser von einem Unbekannten erschossen wird, drängt Mrs. Donahue...
Ein weißer Doktor der Psychologie arbeitet in einer psychiatrischen Klinik als Analytiker, doch der Fall eines 13jährigen schwarzen Jungen lässt ihn schier verzweifeln. Zum wiederholten Mal erklärt er dem farbigen Leiter der Klinik, dass er den Fall abgeben wolle, doch diesmal ist er so erregt,...