Ein böser Cop, Jo Pil-ho, stellt sich gegen eine Gesellschaft, die noch böser ist. Er flieht vor der inneren Abteilung und enthüllt eine Verschwörung. Dabei tut er sich mit einer rebellischen Teenagerin zusammen.
April 2014: Kurz vor ihrem Schulausflug erleidet Ha-eun durch einen Mopedunfall einen Beinbruch. Ihre beste Freundin Sam versucht jedoch, sie dazu zu überreden, trotzdem mit auf den Schulausflug nach Jeju zu kommen. Sam hat geträumt, dass sich etwas Schlimmes ereignen wird, wenn Ha-eun nicht...