Goguryeo, eines der drei Reiche Koreas: Der chinesische Kaiser und seine Truppen nehmen eine Stadt nach der anderen ein. Es scheint, als seien die Invasoren, die eine Blutspur hinterlassen, unaufhaltsam zu sein. Doch als die kaiserlichen Truppen vor der kleinen Festung Ansi stehen, erleben sie...
Im mittelalterlichen Korea bekämpfen sich 3 Königreiche um die Vorherrschaft. Eines dieser Reiche, Goguryeo, ist am Rande der totalen Niederlage und sammelt seine letzten Reserven. Wie die Spione erfahren haben, haben sie die beiden anderen Königreiche Baekie und Shilla mit den Chinesen...
660 A.D.: Die Truppen von Tang und Shilla fallen mit tausenden Schiffen und zehntausenden Mann bei Inchon ein. Bald ist klar, dass auf dem Land- und auf dem Seeweg das Königreich Baekche in die Mangel genommen wird. Die Truppen werden angeführt vom eigensinnigen und unfähigen General Kim. Schon...