1604 griff Miyamoto Musashi die Familie Yoshioka in ihrem Dojo an und besiegte Meister Seijūrō und dessen jüngeren Bruder Denshichirō in zwei Duellen. Um ihren Ruf zu retten, beschloss die Familie Yoshioka, mit allen 100 Familienmitgliedern zurückzuschlagen und zusätzlich 300 Samurai...
Japan im 19. Jahrhundert: Die junge Oshin (Nagiko Tono) arbeitet als Geisha in einem Bordell. Als sie eines Tages den flüchtigen Samurai Fusanosuke (Hidetaka Yoshioka ) bei sich versteckt, verliebt sich in ihn und beschließt keine Kunden mehr zu empfangen, um eine ehrbare Frau zu werden....
