In seinem Dokumentarfilm gibt der Regisseur Andy Mitchell einen Einblick in das Wesen von Katzen. Dabei tauchen Katzenexperten in die Gedankenwelt der Katzen ein und enthüllen die wahren Fähigkeiten des Haustiers.
Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen.