Während Micky am Strand fischt, macht Pluto eine schlechte Begegnung mit einer Muschel und dann einer Möwe, die auch Micky Köder und Fisch stiehlt. Die zwei werden letztendlich von den Möwen und ihren Freunden verjagt.
Auf einer trostlosen Insel begegnet ein selbstmörderisches Schaf namens Franck seinem Schicksal, denn es bekommt von dem mysteriösen Geschäftsmann Victor eine Maschine geschenkt, mit der es neue Abenteuer in anderen Welten erleben kann.
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
Die Geschichte des Liebeslebens eines Mannes wird durch die Augen seines Hundes und besten Freundes Winston erzählt. Mit jedem Bissen, den die beiden bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten zu sich nehmen, wird ein weiterer Aspekt der amourösen Bemühungen des Protagonisten offenbart.
Vom wütenden Richter Beaumont aus der Stadt vertrieben, treffen die beiden Landstreicher Stanley und Oliver einen sympathischen Trunkenbold, der sie zum Verweilen in seine luxuriöse Villa einlädt. Der Betrunkene kann seine Schlüssel nicht finden, aber die Jungs finden einen Weg hinein. Die...
