Die Glöcklein klingen, die Jubelchöre singen und die Welt erstrahlt in Weihnachtsfreude wie in frisch gefallenem Schnee. Nur ausgerechnet im Hause von Bischof Henry Brougham hängt der Festtagssegen schief. Während der vielbeschäftigte junge Kirchmann nämlich das Geld für eine neue Kathedrale...
Der Abenteurer Elefanten-Joe erfährt eines Tages von der Existenz eines Sohnes und macht sich auf die Suche nach dem Kind. Fred hat indessen selbst mit seinem Freund die Reise zum Vater angetreten, den er in einem spanischen Dorf als Pfarrer wähnt. Doch der Verdächtigte will von einer...