Berlin in den 1930er-Jahren: Dr. Jakob Fabian, der tagsüber in der Werbung einer Zigarettenfirma arbeitet und nachts durch die Straßen der Stadt streift, verliebt sich in eine Schauspielerin. Während ihre Karriere aufblüht, schwinden seine Zukunftsaussichten.
Der Theateragant Charlie Rieder ist ein eingefleischter Junggeselle, bei dem sich die attraktivsten Damen die Klinke in die Hand geben. Doch eines Tages trifft er Jenny und tappt in die Falle ...
James Dell und Vaughn Mason kommen extra aus Texas um Sarah Dell, James Schwester und angehende Schauspielerin, in Hollywood zu besuchen. Dort lernen die beiden Sarahs Zimmergenossen KEN VINCENT und Nate Folds kennen. Vincent und Folds berichten von einem geheimen Club in Hollywood der eine neue...