Tom ist ein Cowboystiefel tragender Kater auf einer Ferienranch in Texas. Als eine schöne weibliche Katze zu Besuch kommt, benutzt er die Maus, um die Dame zu beeindrucken.
Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Donald Duck ist ein Park Ranger und hilft den Bären beim Winterschlaf. Humphrey wird wegen Schnarchens rausgeworfen. Verkleidet als Baby überzeugt er die andere Bären, ihn aufzunehmen.
