Der Doktor ist ein außerirdischer Zeitreisender, der eigentlich vom Planeten Gallifrey stammt. Er soll seinen Erzfeind, den Master, der denselben Planeten seine Heimat nennt, dorthin überführen. Doch der Master ist nicht tot, wie es zunächst scheint, und schafft es, die TARDIS, die Zeitmaschine...
Spot ist ein Hund, der nicht nur sprechen und schreiben kann, sondern diese außergewöhnlichen Fertigkeiten auch noch verbessern will. Daher will er, zusammen mit seinem Herrchen Leonard, die Schule besuchen, wo er allerdings nicht erwünscht ist. Daher verkleidet er sich als menschlichen Schüler...
Irgendwann, so ziemlich genau um das Jahr 3000 und an einem Sonntagnachmittag herum, muss sich der nicht allzu helle Mike Nelson (Michael J. Nelson) an Bord eines Raumschiffs als Laborratte zur Verfügung stellen. Freilich unfreiwillig, denn der abgrundtief böse Wissenschaftler Dr. Clayton...