Phillipp reist mit Hilfe einer Fee in der Vergangenheit zurück, um in der letzten Schulwoche die Rektorin für sich zu erobern. Das klappt nicht ganz so, wie er es sich vorstellt.
Im Sommer 1984 ist der Punk endlich in Schmalenstedt angekommen, hoch oben an der Ostseeküste Deutschlands. Malte Ahrens heißt jetzt Roddy Dangerblood, töpfert sich durch eine ungeliebte Lehre, stört mit seinen Freunden das beschauliche Schmalenstädter Stadtbild und will vor allem eines: Frei...
Der Rüstungskonzern PLY-Industries hat plötzlich allen Grund zur Sorge: In der Abteilung für bakteriologische Kriegsforschung werden Dutzende von Mitarbeitern unwissend mit der neuen Psycho-Droge "Return-3" infiziert.