Ohne Ahnung weshalb, wird Josef von zwei Polizisten abgeführt und eingesperrt. In Gefangenschaft wartet er nun auf seinen Prozess, dessen Ausgang für ihn aufgrund der mysteriösen Umstände seiner Verhaftung im Dunkeln liegt. Dennoch versucht er sich vor Gericht nach bestem Wissen selbst zu...
Ein wütender Vater nimmt das Gesetz selbst in die Hand, indem er im Gerichtssaal, in dem über das Urteil für seinen zum Tode verurteilten Sohn entschieden wird, eine Waffe zieht. Anschließend fordert der Mann eine Untersuchung wichtiger Beweise, die im Prozess unterdrückt wurden.
Am Tag nach der Beerdigung von Varlam Aravidze, dem Bürgermeister einer kleinen georgianischen Stadt, taucht seine Leiche im Garten seines Sohnes auf. Obwohl die Leiche wieder heimlich begraben wird, kehrt sie Leiche so lange zurück, bis die Polizei die verantwortliche Frau vor Ort gefangen...