Ulrike und Olli lernen sich 1985 auf Tournee des Circus Roncalli kennen. Er lebt als Teil des erfolgreichen Clownduos 'Illi & Olli' seinen Kindheitstraum. Sie hat kurz zuvor ihr Leben als Krankenpflegerin in Berlin hinter sich gelassen. Als die Saison vorbei ist zieht sie mit ihm in die Schweiz....
Eine zerstörte Stadt im Deutschland des Jahres 1945. Auf einem Bauplatz läßt sich ein Wanderzirkus nieder. In unmittelbarer Nähe hausen Jungen, deren Geschäft der Schwarzhandel ist. Anführer zweier rivalisierender Banden sind Gerhard und Dietrich. Sie verbünden sich gegen den Zirkusdirektor,...
Den Clown Zippo kennen viele, den Menschen Bernhard Paul dahinter nur wenige. Harald Aue stellt ihn in seinem Dokumentarfilm vor und fördert Interessantes zutage – etwa, mit welchen Berühmtheiten Paul die Schulbank drückte.