Den Clown Zippo kennen viele, den Menschen Bernhard Paul dahinter nur wenige. Harald Aue stellt ihn in seinem Dokumentarfilm vor und fördert Interessantes zutage – etwa, mit welchen Berühmtheiten Paul die Schulbank drückte.
Der junge Löwendompteur Tairo ist mit seinem Leben unzufrieden und nimmt das Verschwinden seines Talismans zum Anlass, den Alltag hinter sich zu lassen. Er fährt quer durch Italien, auf der Suche nach einem ehemaligen Mister Universum, der ihm den Glücksbringer, ein Hufeisen, vor langer Zeit...
