Biopic um die in den zwanziger Jahren in den USA populäre Ruth Etting. Als leicht verkrüppelter Manager mit Anfällen von Jähzorn zeigt James Cagney in rasenden Streitigkeiten, was aus seinen Gangsterfiguren der Warner-Zeit geworden ist.
Um die junge Schauspielerin Louise zu verführen, beschließt Jean einen Film zu drehen. Begleitet von seinen Musen Mia und Alma, von einem Jazzer namens Jimmy und einem Freund, dem Philosophen Guillaume, der einen wissenschaftlichen Charakter hat, schreibt das Team Tag für Tag das Drehbuch....