Bei einem privaten Wettstreit meistern zwei Magier knifflige Herausforderungen, um verborgene Fähigkeiten zu demonstrieren. Sie beschwören Tierillusionen, essen Glühbirnen und stehen vor der Wahl zwischen Feindschaft und Freundschaft.
Auf einer trostlosen Insel begegnet ein selbstmörderisches Schaf namens Franck seinem Schicksal, denn es bekommt von dem mysteriösen Geschäftsmann Victor eine Maschine geschenkt, mit der es neue Abenteuer in anderen Welten erleben kann.
