Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Eines Nachts am Strand glaubt Christine Faber, seit zwei Jahren Witwe, ihren verstorbenen Mann Paul aus der Brandung rufen zu hören ... und trifft dann einen großen, dunklen Mann namens Alexis, der sich mit solchen Dingen auszukennen scheint. Nach weiteren geisterhaften Erscheinungen verstricken...
