Eine junge Frau wird in eine Anstalt gebracht, um von einem mysteriösen Arzt eine besondere Behandlung zu erhalten. Dr. Spector betreibt nicht nur das Krankenhaus, sondern bietet seine Patienten dem Satan als Opfer an.
Ein von Alpträumen gequälter Klinikinsasse geleitet langsam ins Niemandsland des Wahnsinns. Realität und Traum beginnen sich zu vermischen. Der Träumer entführt die Zuschauer in drei haarsträubende Episoden des Grauens:
Zwei junge Männer aus reichem Haus verbringen ein ausgelassenes Wochenende am Meer. Dabei lernt einer der Beiden die attraktive Lilith kennen. Er verbringt mit ihr eine Nacht. Damit beginnt sein Verhängnis: denn was er nicht weiß, ist, dass er sich mit einem Succubus, einem weiblichen Dämon,...
Die Stadt mit dem klangvollen Namen Heaven Valley ist in Wahrheit ein mörderisches Dreckloch, beherrscht von übermächtigen Syndikaten, die sogar die Polizei kontrollieren. Als seine geliebte Freundin wegen einer Nichtigkeit von dem Gangsterboss Denny Richards ermordet wird, wendet sich Adam...
