Eine Gruppe von Ballerinen trainiert in einem abgeschiedenen Dorf für ihre neue Vorstellung, das auf alten Schauermärchen basiert. Die Frauen wissen nicht, dass ganz in der Nähe in einem Schloss zwei Vampire wohnen. Die Tanztruppe ist für Herman, der als Diener für die untote Gräfin Alda...
Für Max und seine Freundin Lisa scheinen bessere Zeiten anzubrechen, nachdem beide ihre Drogensucht besiegen konnten. Doch dann stirbt Lisa an einer Krankheit, was Max aus der Bahn wirft. Als er eines Nachts in einem Underground-Club seine eigentlich tot geglaubte Freundin erblickt, traut er...