Kaleb wird bald 30 und war noch nie so einsam wie jetzt. Er streitet mit seiner Schwester um ihr Erbe und hat sich von seinem besten Freund getrennt. Da er sich für exotische Tiere begeistert, kommt er eines Tages mit einer ungewöhnlichen Spinne nach Hause und lässt sie versehentlich entwischen....
Im Herbst 1966 ist die Stimmung auf der US Air Force Base in Japan äußerst angespannt. Nach einer mysteriösen Selbstmordserie in der angrenzenden japanischen Stadt, wird das Militärgelände von unheilvollen Kräften heimgesucht: Vampire. Ein Team von Regierungsagenten, die für die Eliminierung...
Nachdem Kei durch seinen Sprung vom Gebäude nun auch weiß, wie sich Ertrinken anfühlt, findet er Unterschlupf bei einer alten Dame auf dem Land. Er gibt sich von nun an als ihr Enkel aus und nutzt die Gelegenheit, Tests an seinem schwarzen Geist durchzuführen. Sato verfolgt unterdessen weiter...
