Die vorliegende Reportage berichtet von den Anfängen der Swinger-Clubs in Amerika. Zahlreiche Männer und Frauen, heute schon im vorgerückten Alter, geben ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Motivationen preis. Zwischendurch gibt es ganz kurze, Bilddokumente in s/w und in Farbe, später einige...
Die Geschichte eines Schriftstellers, der in den Spielcasinos von Wiesbaden eine bildschöne, vom Spiel besessene Russin trifft, sie durch einen gewagten Einsatz von ihren hohen Spielschulden befreit, aber selbst der Spielleidenschaft verfällt.
Der junge Medizinstudent Frank Braun verliebt sich in Alraune, die angebliche Tochter seines Onkels Professor Jakob ten Brinken. Als sein Onkel von der Beziehung erfährt, offenbart er seinem Neffen, dass Alraune kein natürlicher Mensch, sondern das Produkt eines wissenschaftlichen Experiments...
