Während Finn, inzwischen 17 Jahre alt, mit dem Leben nach seiner Gefangenschaft ringt, bekommt die eigensinnige fünfzehnjährige Gwen in ihren Träumen Anrufe von dem unheilvollen schwarzen Telefon und hat verstörende Visionen von drei Jungs, die im Winterferienlager Alpine Lake von etwas...
Eine verwitwete Fischerin, die allein durch den verschneiten Norden Minnesotas reist, stört die Entführung eines jungen Mädchens. Stundenlang von der nächsten Stadt entfernt und ohne Telefonempfang erkennt sie, dass sie die einzige Hoffnung des jungen Mädchens ist.
