1604 griff Miyamoto Musashi die Familie Yoshioka in ihrem Dojo an und besiegte Meister Seijūrō und dessen jüngeren Bruder Denshichirō in zwei Duellen. Um ihren Ruf zu retten, beschloss die Familie Yoshioka, mit allen 100 Familienmitgliedern zurückzuschlagen und zusätzlich 300 Samurai...
Nachdem er jahrelang unterwegs war und sich seinen Ruf als Japans größter Fechter erarbeitet hat, kehrt Takezo nach Kyoto zurück. Otsu wartet auf ihn, doch er ist nicht ihretwegen gekommen, sondern um den Anführer der besten Fechtschule der Region herauszufordern. Um seinen Mut und sein Können...
Takezo und Matahachi kämpfen in der Schlacht von Sekigahara. Beide stehen auf der Seite der Verlierer. Statt des Sieges und des Ruhmes, den Takezo erwartet hat, ist er nun ein Flüchtling. Die beiden Freunde suchen Zuflucht bei einer Witwe und ihrer Tochter. Beide Frauen wollen Takezo verführen,...
