Die zwölfjährige Elsa lebt mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf in der Provence. Mit Spannung sieht sie der Ankunft ihres algerischen Großvaters entgegen, der zum ersten Mal zu Besuch kommt. Entgegen aller Erwartung verändert diese Begegnung die Beziehung zu ihrer Mutter.
Fred ist Drag Queen und performt auf der Bühne eines Kabaretts, als seine Schwester ihn über den Tod des Vaters informiert. Im Krankenhaus entdeckt Fred den Geist seines Vaters, der ihn bittet, ihn nackt und ohne Sarg zu begraben.
