Harry Mitchell hat dem Mafiaboss Villanova eine Stange Geld und die Frau geklaut. Nun soll Mitchell zum Kronzeugen werden. Undercover-Agent Sol Madrid, der ihm die neue Rolle schmackhaft machen soll, nimmt mit Stacey, mittlerweile die Ex-Freundin, Kontakt auf. Ihr gelingt es, den Cop in die Szene...
Elitekämpfer der Ninja haben ein Videoband über amerikanische Genforschungen aus dem Labor gestohlen. Um sich für den Gegenschlag zu rüsten, reisen die Agenten Dennis und Sonny nach Taipeh. Dort lassen sie sich erst mal in die Kampfgewohnheiten des Gegners einweisen.
Ost-Berlin, 1964: Ganove Bruno soll gegen Aussetzung einer Freiheitsstrafe eine Agententätigkeit für die DDR übernehmen. Bruno willigt ein und jagt in West-Berlin den Fluchthelfer Fanzelau. Dann offenbart er sich jedoch der westdeutschen Spionageabwehr.
