Basierend auf der Kurzgeschichte "Das Ding an der Schwelle" von H.P. Lovecraft: 'Suitable Flesh' folgt der Psychologin Elizabeth Derby, die wie besessen versucht einem jungen Patienten mit extremer Persönlichkeitsstörung zu helfen. Doch ihr Bedürfnis zu helfen treibt in die Fänge eines...
An Ritas und Peters Hochzeitsfeier taucht ein unbekannter alter Mann auf und bittet darum, die Braut küssen zu dürfen. Nach diesem Kuss ist Rita plötzlich völlig verändert. Peter erkennt, dass seine Frau nicht mehr die alte sondern offenbar der Alte ist. Während des Kusses scheinen sich ihre...
