Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
Donald Duck hat eine Verabredung mit Daisy, jedoch kein Geld. Kurzerhand leert er heimlich das Sparschwein seiner Neffen Tick, Trick und Track. Er geht mit Daisy tanzen und die verabschiedet sich nach einem gelungenen Abend bei dem Erpel mit einem Kuss und nennt ihn ein „hohes Tier“ (engl....
Als eine Bulldogge Jerry sagt, er solle „nur pfeifen“, wann immer er ihn braucht, gerät Tom in große Schwierigkeiten, bis er dem Köter Ohrenschützer anlegt.
Donalds Neffen kommen schmutzig vom Spiel nach Hause zum Abendessen. Donald schickt sie hoch ins um sich zu waschen. Sie tun das jedoch nur halbherzig. Als Donald das bemerkt schickt er sie ohne Nachtessen zu Bett. Sie planen trotzdem Essen zu bekommen. Donald verfolgt sie, stürzt jedoch von einer...
Irgendwo im kalten Alaska befindet sich ein Saloon, in dem getrunken wird auf Teufel komm’ raus. Als der böse Wolf auf Droopy trifft, wird auch geschossen …
Tom und Jerry schlafen tagsüber draußen, als ein gelber Vogel mit einem roten Helm auf Tom landet und ihn aufweckt. Obwohl der Vogel sich bei Toms entschuldigt, geht Tom aus den Vogel los.
Donald bringt Ahörnchen und Behörnchen mit einer List dazu, Schnee zu schippen, während er im Haus Popcorn macht. Doch die beiden Backenhörnchen lachen zuletzt, den am Ende muss Donald eine gesamte Ladung Popcorn aus seinem Haus wegschippen!