In Form einer fiktiven Dokumentation mit Reportage-Elementen verfolgt Makhmalbaf, wie die nach Kanada emigrierte iranische Journalistin Nafas versucht, ihre Schwester in Kandahar zu erreichen, die während der letzten Sonnenfinsternis des 20. Jahrhundert Selbstmord begehen will.
1866: Von ihrer Familie wegen eines unehelichen Kindes verstoßen, reitet Josephin in den Westen. Um in der brutalen Gesellschaft von Goldsuchern und Outlaws bestehen zu können, tarnt sich "Jo" als Mann – jahrelang mit Erfolg.
Eine junge Fotografin wird eines Tage in einen Strudel von Sex, Gewalt und Sadismus verwickelt. Traum und Wirklichkeit sind nach und nach nicht mehr zu unterscheiden. Das Mädchen glaubt den Verstand zu verlieren. Was steckt dahinter?
