Nachdem sie einen mysteriösen Mann verhaften, beginnt die Hölle über dem Sheriff einer kleinen Grenzstadt hereinzubrechen, denn in High Ground versucht das Kartell, das hinter dem Mann steht, alles, um ihn zu befreien. Doch der Sheriff lässt sich nicht leicht unterkriegen.
Französisch-Westafrika, 1938: In der Kleinstadt Bourkassa fristet Lucien Cordier als einziger Polizist ein trauriges Dasein. Seine selbstsüchtige Frau Huguette betrügt ihn mit ihrem zurückgebliebenen Bruder - doch damit nicht genug. Der rassistische Zuhälter Le Peron schikaniert den Polizisten...
Die FBI-Agenten Frank Warren (Glenn Ford) und George Pappas (James Whitmore) werden auf den Unterweltsboß Big Fellow angesetzt. Die Drecksarbeit erledigen Big Fellows skrupellose Killer, ihm selbst kann man nichts nachweisen. Deshalb soll er - ähnlich wie Al Capone - wegen Steuerhinterziehung...