Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.
Als eine Bulldogge Jerry sagt, er solle „nur pfeifen“, wann immer er ihn braucht, gerät Tom in große Schwierigkeiten, bis er dem Köter Ohrenschützer anlegt.
Tom lebt das Leben des Luxus hoch oben in einem schicken Wohnhaus. Jerry verhungert weit unten, als er auf einer Baustelle eine Brotdose auf einem Träger entdeckt. Jerry geht hinein, der Träger geht hoch und die Lunchbox fällt herunter, landet auf Tom und die Verfolgungsjagd beginnt.
Tom, der berühmte Bariton Signor Thomasino Catti-Cazzaza, begeistert das Konzertpublikum mit seiner Darbietung von „Largo al factotum“ aus Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“, während Jerry unter der Bühne versucht zu schlafen.
Tom fährt auf den Kanälen von Venedig und singt Opern. Er landet auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ihn eine andere Katze austrickst und dann jede seiner Bewegungen nachahmt. Irgendwann fangen die Katzen an, sich gegenseitig zu jagen.
2565 n. Chr. Tom und Jerry manipulieren wieder einmal Roboterversionen von sich selbst im Weltraum. Tom experimentiert mit Unsichtbarkeit, einem riesigen Elektromagneten und Sprengstoff, mit Ergebnissen von schlecht bis katastrophal.
Tom jagt Jerry durch eine Billardhalle. Jerrys gute Fee erscheint und Jerry erzählt seine Geschichte. Sie gibt ihm einen Unsichtbarkeitstrank. Jerry nutzt dies, um Tom kreativ zu frisieren, aber als der Trank nachlässt, bekommt Tom seine Rache.
Jerry mischt und trinkt einen Hochbeschleunigungstrank, der ihn so schnell macht, dass er Toms gesamtes Futter auffrisst, bevor die verwirrte Katze ihn überhaupt sehen kann.
Vielleicht weil er es satt hat, Jerry hinterherzujagen, nimmt Tom den Goldfisch des Hauses ins Visier. Aber das Goldfischweibchen ist ein Freund von Jerry und die kleine Maus ist in sie verknallt. Als Jerry sich einmischt, um seinen Freund zu retten, beginnen die üblichen Konfrontationen mit Tom.
Tom bekommt von Mammy-Two-Shoes die Aufgabe, nachts den Kühlschrank zu bewachen, aber sobald er angefangen hat, wird er von Jerry dazu gebracht, in den Keller zu fallen, wo er in einem Fass Apfelwein landet. Jetzt stolpert Tom betrunken im Haus herum.
Jerrys Mauseloch verbindet zwei Häuser, wobei Tom in einem Haus lebt, eine benachbarte Katze in dem anderen. Jerry entscheidet, dass der beste Überlebensplan darin besteht, die Katzen ohne ihr Wissen gegeneinander auszuspielen.
Jerry ist eine Hafenmaus; Er sieht, wie eine Ladung Käse auf ein Frachtschiff geladen wird, und probiert verschiedene Tricks aus, um an Bord zu gehen, aber Tom ist auf der Hut.
Kater Jasper wird von seinem Besitzer ein Ultimatum gestellt: brich noch eine Sache und du bist raus. Also tut eine kleine Maus ihr Bestes, um ihn für immer aus dem Haus zu bekommen.
Jerry wird in einen Zirkus gejagt, wo er einem Elefanten eine Heftzwecke vom Fuß entfernt. Das verschafft ihm einen Freund fürs Leben und einen mächtigen Verbündeten in den anhaltenden Kämpfen mit Tom, was Tom jedoch nicht davon abhält, es zu versuchen.
