Jerry mischt und trinkt einen Hochbeschleunigungstrank, der ihn so schnell macht, dass er Toms gesamtes Futter auffrisst, bevor die verwirrte Katze ihn überhaupt sehen kann.
Jerry bestellt einen bösartigen Hund aus einem Katalog, aber als er ankommt, ist er noch kleiner als Jerry. Trotz seiner Größe startet er jedoch einen beeindruckenden Angriff auf Tom.
Tom hat einen Alptraum, in dem er von einem riesigen Hund geschlagen wird. Jerry lockt Tom in eine Reihe von Begegnungen mit einer bösartigen Miniatur-Bulldogge.
In den Alpen wird Tom bei der Jagd auf Jerry bewusstlos und wird von einem Bernhardiner mit einem Fass Brandy wiederbelebt, revitalisiert und berauscht.
Jerry ist ganz erstaunt, als ein Vogelei durch sein Mauseloch rollt und direkt neben ihm im Bett landet. Es schlüpft ein kleiner Specht, derJerry als seine Mama ansieht - und alles Hölzerne als sein Spielzeug.
Jerrys Onkel Peco ist zu Gast. Dieser ein bekannter Gitarrist und übt neue Stücke ein. Dabei reißen ihm aber ständig die Saiten seiner Gitarre. Ersatz findet er bei Toms Schnurrhaaren.
Tom jagt Enten und schießt ein kleines Entlein an, das mit der Herde nicht ganz mithalten kann. Jerry kommt vor Tom zu der abgestürtzten Ente, verbindet seinen Flügel und schützt ihn vor Tom, während er immer wieder hinausläuft, um sich seiner Herde anzuschließen.
Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren.
Auf einer Farm jagt Tom hinter Jerry her. Dabei erschreckt er ein Huhn. Dieses revanchiert sich und gibt der Katze mit seinem harten Schnabel ein Stakkato von Schlägen auf den Kopf. Jerry weiß nun, daß er sicher ist, solange ihn die Hühner bei sich dulden. Also verkleidet er sich als eines von...
Jerrys kleiner Entenfreund ist deprimiert, weil er gerade Das hässliche Entlein gelesen hat und denkt, dass er hässlich ist. Jerry tut sein Bestes, um zu helfen. Tom kommt ins Spiel, als sich die selbstmörderische Ente als Mahlzeit anbietet.
Tom hört im Radio eine Geistergeschichte und ist davon erschreckt; Jerry bemerkt dies und nutzt es aus, um Tom mit einer Vielzahl von Tricks zu erschrecken.
Jerry rennt in einen Hundezwinger (und direkt in den schlafenden Spike), um einem ziemlich räudig aussehenden Tom zu entkommen. Um nicht in Stücke gerissen zu werden, leiht sich Tom den Kopf einer nahegelegenen Hundestatue.
Im Haus des Wiener Komponisten Johann Strauss lebte Johann Maus. Immer wenn der Komponist seine Walzer spielte, tanzte die Maus zur Musik und konnte sich nicht beherrschen. Eines Tages, als Strauss weg war, spielte die Hauskatze die Musik seines Herrn.
Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.
