Jerry bestellt einen bösartigen Hund aus einem Katalog, aber als er ankommt, ist er noch kleiner als Jerry. Trotz seiner Größe startet er jedoch einen beeindruckenden Angriff auf Tom.
Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren.
Jerrys Onkel Peco ist zu Gast. Dieser ein bekannter Gitarrist und übt neue Stücke ein. Dabei reißen ihm aber ständig die Saiten seiner Gitarre. Ersatz findet er bei Toms Schnurrhaaren.
Nachdem jeder seine Herausforderungskarte dem anderen vorgelegt hat, treffen sich Tom und Jerry auf einem Feld, um sich zu duellieren, wobei sie Schwerter, Pistolen, Pfeil und Bogen, Kanonen und Schleudern als Waffen verwenden.
Tom jagt Enten und schießt ein kleines Entlein an, das mit der Herde nicht ganz mithalten kann. Jerry kommt vor Tom zu der abgestürtzten Ente, verbindet seinen Flügel und schützt ihn vor Tom, während er immer wieder hinausläuft, um sich seiner Herde anzuschließen.
In einem Fischerhafen aus dem 19. Jahrhundert ist der Kapitän der Komquot besessen davon, den großen weißen Wal Dicky Moe zu fangen. Seine Besessenheit verunsichert seine Crew so sehr, dass sie alle das Schiff verlassen. Kurz darauf findet der Kapitän Tom auf der Suche nach Essbarem im Hafen,...
Jerry ist ganz erstaunt, als ein Vogelei durch sein Mauseloch rollt und direkt neben ihm im Bett landet. Es schlüpft ein kleiner Specht, derJerry als seine Mama ansieht - und alles Hölzerne als sein Spielzeug.
Jerrys kleiner Entenfreund ist deprimiert, weil er gerade Das hässliche Entlein gelesen hat und denkt, dass er hässlich ist. Jerry tut sein Bestes, um zu helfen. Tom kommt ins Spiel, als sich die selbstmörderische Ente als Mahlzeit anbietet.
Tom ist ein Cowboystiefel tragender Kater auf einer Ferienranch in Texas. Als eine schöne weibliche Katze zu Besuch kommt, benutzt er die Maus, um die Dame zu beeindrucken.
Jerry und seine Freunde überschwemmen die Küche und verwandeln sie dann mithilfe des Gefrierschranks in eine Eisbahn. Obwohl Tom ein Paar Schlittschuhe findet, haben die Mäuse kein Problem damit, ihn auszumanövrieren.
Ein Robbenbaby entkommt aus dem Zirkus und landet in Jerrys Pool im Hinterhof. Tom findet es heraus, und als der Zirkus eine Belohnung von 10.000 Dollar anbietet, ist sein Ziel klar.
Tom, komplett mit Doktorhut, bringt einem Kätzchen die Grundlagen bei: „Katzen jagen Mäuse.“ Aber Jerry untergräbt diese Lektion bei jeder Gelegenheit und fügt seine eigenen Sätze hinzu, wie "Katzen und Mäuse sind Kumpel".
Auf einer Farm jagt Tom hinter Jerry her. Dabei erschreckt er ein Huhn. Dieses revanchiert sich und gibt der Katze mit seinem harten Schnabel ein Stakkato von Schlägen auf den Kopf. Jerry weiß nun, daß er sicher ist, solange ihn die Hühner bei sich dulden. Also verkleidet er sich als eines von...
