In den Alpen wird Tom bei der Jagd auf Jerry bewusstlos und wird von einem Bernhardiner mit einem Fass Brandy wiederbelebt, revitalisiert und berauscht.
Jerry rennt in einen Hundezwinger (und direkt in den schlafenden Spike), um einem ziemlich räudig aussehenden Tom zu entkommen. Um nicht in Stücke gerissen zu werden, leiht sich Tom den Kopf einer nahegelegenen Hundestatue.
Tom jagt Jerry durch die Straßen von Neapel; Sie treffen auf eine einheimische Maus, die sie aus ihren Cartoons wiedererkennt und sie herumführt. Währenddessen werden sie von einigen einheimische Hunden verfolgt.
Tom hat einen Alptraum, in dem er von einem riesigen Hund geschlagen wird. Jerry lockt Tom in eine Reihe von Begegnungen mit einer bösartigen Miniatur-Bulldogge.
Jerry plündert den Kühlschrank, während ein wachsamer Tom Jerry in der Nähe verfolgt, wodurch er gegen eine Wand prallt, was wiederum dazu führt, dass eine Flasche weiße Schuhcreme auf Jerry gegossen wird. Zu diesem Zeitpunkt hört Tom im Radio, dass eine gefährliche weiße Maus, die eine...
Im Haus des Wiener Komponisten Johann Strauss lebte Johann Maus. Immer wenn der Komponist seine Walzer spielte, tanzte die Maus zur Musik und konnte sich nicht beherrschen. Eines Tages, als Strauss weg war, spielte die Hauskatze die Musik seines Herrn.
Tom stiehlt ein Ei aus dem Nest einer Entenmutter, aber bald rennt das daraus geschlüpfte Kücken vor der Katze weg und in ein Mauseloch, wo es in Jerry einen fähigen Beschützer findet.
Tom, dessen Appetit durch eine Radio-Kochsendung geweckt wurde, möchte aus dem Haustier-Goldfisch eine Mahlzeit zubereiten. Jerry, der mit den Fischen befreundet ist, tut, was er kann, um ihren Feind abzuwehren.
Spike, die Bulldogge, ist Jerry dankbar dafür, dass er ihn aus dem Transporter des Hundefängers geholt hat, und bietet der kleinen Maus jedes Mal ihre Hilfe an, wenn sie pfeift.
Jerry benutzt eine Robotermaus, um eine Probe aus einer Mondkäsemine zu stehlen, die von Robotern abgebaut wird; Tom jagt Jerry mit einer Roboterkatze.
Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.
Tom hört im Radio eine Geistergeschichte und ist davon erschreckt; Jerry bemerkt dies und nutzt es aus, um Tom mit einer Vielzahl von Tricks zu erschrecken.
Als eine Bulldogge Tom droht, sich von seinem Welpen fernzuhalten, erkennt Jerry, dass es am besten ist, sich an den Jungen zu halten, um seinen katzenartigen Peiniger fernzuhalten. Aber Tom lässt sich von der Maus nicht so einfach austricksen.
Als Tom über das Radio erfährt, dass aus dem Zirkus ein Löwe entflohen ist, verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Aber Jerry erklärt sich bereit, der entflohenen Großkatze zu helfen. Und schon bald geht es drunter und drüber.
Mammy Two-Shoes ersetzt Tom durch eine jüngere Katze, die ein blitzschneller Mauser ist. Tom und Jerry bilden eine Allianz, um diesen gefährlichen Neuankömmling loszuwerden.
Das kleine Mäuse-Waise Nibbelchen soll bei Jerry ein wahres Festtagsmahl bekommen. Selbst Tom ist bereit, Nibbelchen etwas von seiner Milch zu geben. Doch als das Essen aufgetischt wird, knabbert das kleine Waisenkind sämtliche Speisen an.
Tom wird von dem kleinen Mädchen des Hauses angezogen und wie ein Baby behandelt, und er hasst es, abgesehen von der Milchflasche. Jerry bringt ein paar Straßenkatzen mit, die Tom ärgern.
