Der Film handelt vom Leben der beiden Freunde Heung-soo und Jae-hee in ihren Zwanzigern und Dreißigern und ihrem Leben in der Großstadt. Jae-hee ist laut, offen und unkonventionell. Dadurch steht sie oft im Mittelpunkt von Gerüchten. Im Gegensatz zu ihr lebt Heung-soo seine Sexualität nicht...
Der Dragkünstler Jules wird Opfer einer homophoben Attacke des insgeheim schwulen Preston. Als Jules Preston unerkannt wieder begegnet, beginnt er ihn zu daten. Sein Ziel: Er will ihn outen.