Ein streunender Kater ist auf Futtersuche als er Tom's Haus sieht und an fette Beute glaubt. Er verkleidet sich als Findelkind und legt sich auf die Türschwelle. Tom holt ihn herein und Butch plündert den Kühlschrank während Tom ihn babysittet. Was er nicht weiß ist, dass Jerry ihm den...
Während er Jerry um ein Dock jagt, sieht Tom eine weibliche Katze und verliebt sich sofort in sie. Die weibliche Katze scheint Toms Interesse zu erwidern, also schleicht sich Tom an Bord des Schiffes, das die weibliche Katze und ihr Besitzer gerade bestiegen haben. Jerry folgt Tom auf das Boot und...