Der verbitterte Konzertpianist Denard versucht als Geheimagent die Lieferung kriegswichtiger Kohle an die spanischen Faschisten zu verhindern. Als er dabei in Lebensgefahr gerät, kann ihn nur noch die eigenwillige Rose Cullen retten...
Ferrara, im Jahr 1938: Der geschätzte Arzt Fadigati und der Student David geraten, trotz guter finanzieller Verhältnisse, zusehends ins gesellschaftliche Abseits. David ist Jude und der aufkommende Faschismus in Italien macht ihm das Leben schwer, der Doktor bekennt sich zu seiner Homosexualität...
Der sozialistische Politiker Matteotti wird im Sommer 1924 von italienischen Faschisten ermordet. Bevor die Oppositionsparteien eine gemeinsame Basis gegen Mussolini finden, kann dieser seine Macht ausbauen und mit der Zerschlagung der Opposition und der Pressefreiheit beginnen.
