Als der kleine Johnny nach dem Tod seiner Eltern zu seinem Großvater nach Schottland kommt, beginnt für ihn eine Reise in eine phantastische Welt voller Wunder. Schon bald findet Johnny einen neuen Freund: Jello, ein Drachenbaby. Die beiden werden unzertrennlich und niemand darf jemals hinter ihr...
Die Geschichte spielt auf einer abgelegenen schottischen Insel, auf der eine Gruppe von Geflüchteten auf die Ergebnisse ihrer Asylanträge wartet. Im Mittelpunkt steht Omar, ein junger syrischer Musiker, der mit der Oud seines Großvaters aus der Heimat auch eine schwere Bürde mit sich trägt.
Um 1912 praktiziert der verwitwete Tierarzt McDhui (Patrick McGoohan) mit kühler Logik und wenig Emotion, wenn es darum geht, die geliebten Haustiere seiner Kundschaft zu versorgen. Seine Tochter Mary (Karen Dotrice) ist sein emotionales Gegenstück, das ihre Hauskatze Thomasina abgöttisch liebt....
